Corso ESG online per professionisti del settore finanziario
Questo corso ESG online fornisce ai dipendenti di banche e istituzioni finanziarie le competenze essenziali per consigliare i clienti in modo efficace sui temi ESG. Offre una visione chiara e approfondita su come integrare criteri ESG nei prodotti finanziari, con particolare attenzione agli ambiti di investimento e credito.
Struttura modulare – orientata alla pratica
Il corso ESG online è composto da cinque moduli formativi:
1. Introduzione ai principi ESG: filosofia, motivazioni e sfide degli investimenti sostenibili.
2. Strategie ESG: esplorazione pratica delle principali tipologie e applicazioni.
3. Finanza e credito ESG: gestione del rischio, rating ESG e strutturazione dei prezzi.
4. Indicatori e valutazioni ESG: dati essenziali e requisiti per un’analisi affidabile.
5. Stewardship e engagement: concetti fondamentali e casi d’uso reali.
I contenuti includono elementi interattivi come video, grafici, quiz e risorse esterne. L’accesso è disponibile in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, con possibilità di monitorare i progressi grazie a test integrati.
Il vostro vantaggio
- Comprendete l’impatto dell’ESG su prodotti e servizi bancari.
- Acquisite competenze per consigliare clienti privati e aziendali secondo criteri ESG.
- Applicate strategie ESG in asset management e analisi finanziaria.
Destinatari e accreditamenti
Il corso ESG online è rivolto a consulenti alla clientela, gestori patrimoniali, esperti di credito e personale middle/back office.
I moduli online sono accreditati come misure di ricertificazione dalle seguenti istituzioni:
Svizzera: Swiss Association of Quali (SAQ)
Regno Unito: Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)
Singapore: Institute of Banking and Finance (IBF)
Fintelligence è partner di Swiss Sustainable Finance.
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Domande frequenti
▶In che modo gli istituti finanziari possono formare i dipendenti a spiegare chiaramente ai clienti i temi ESG e della finanza sostenibile?
La formazione ESG aiuta i dipendenti dei servizi finanziari a comprendere i fattori ambientali, sociali e di governance e a spiegare come le considerazioni sulla sostenibilità possano incidere sui prodotti di investimento, sulla consulenza alla clientela, sui requisiti normativi e sulle decisioni di portafoglio. Per le banche internazionali, le banche private, i wealth manager e le società di investimento, la conoscenza dei temi ESG è sempre più importante nei ruoli a contatto con i clienti.
Un programma di formazione ESG efficace dovrebbe aiutare i dipendenti a spiegare i concetti di sostenibilità in un linguaggio chiaro. I clienti possono porre domande sugli investimenti ESG, sulla finanza sostenibile, sugli investimenti responsabili, sull’impact investing, sul rischio climatico, sul greenwashing, sulle esclusioni o sulle preferenze di sostenibilità. I dipendenti devono comprendere questi concetti in modo sufficientemente approfondito da poterli spiegare in modo chiaro, senza fare affermazioni fuorvianti o eccessivamente semplificate.
Un solido programma di apprendimento in materia di ESG e finanza sostenibile include in genere:
- i fondamenti ESG, compresi i fattori ambientali, sociali e di governance;
- i rischi finanziari legati al clima, compresi i rischi fisici e di transizione;
- strategie di investimento sostenibile, come integrazione ESG, esclusioni, best-in-class, investimenti tematici e impact investing;
- le aspettative normative in materia di adeguatezza, informativa (disclosure), product governance e preferenze di sostenibilità;
- il rischio di greenwashing e l’importanza di una comunicazione con i clienti equa, equilibrata e accurata;
- scenari pratici di conversazione con i clienti;
- valutazioni digitali delle conoscenze per verificare la comprensione;
- aggiornamenti regolari in caso di modifica delle normative sulla finanza sostenibile, delle classificazioni dei prodotti o delle policy interne.
Per gli istituti finanziari globali, la formazione ESG dovrebbe combinare una base di conoscenze internazionali comune con moduli normativi locali. Una piattaforma di apprendimento digitale aiuta a fornire una formazione ESG coerente in tutti i paesi, lingue e business unit, consentendo al contempo l’adattamento locale per normative specifiche e aspettative di vigilanza.
Fintelligence supporta le banche e le società di servizi finanziari con digital learning in ambito ESG, formazione sulla finanza sostenibile, formazione normativa, percorsi di apprendimento per i consulenti alla clientela e valutazioni delle conoscenze progettate per i professionisti finanziari.
▶Quali argomenti ESG dovrebbero essere inclusi nei programmi di formazione dei servizi finanziari?
Gli istituti finanziari dovrebbero fornire una formazione ESG che aiuti i dipendenti a comprendere i concetti di sostenibilità, le aspettative normative, le implicazioni in materia di investimenti e i requisiti di comunicazione con i clienti.
Gli argomenti ESG principali includono in genere:
- fondamenti ESG;
- principi della finanza sostenibile;
- investimento responsabile;
- integrazione ESG;
- rischi finanziari legati al clima;
- preferenze di sostenibilità;
- impact investing;
- rischi di greenwashing;
- normative e informative ESG;
- competenze di consulenza alla clientela legate alle tematiche ESG.
Per le banche globali e le società di servizi finanziari, la formazione dovrebbe combinare una base di conoscenze ESG comune con moduli normativi specifici per regione. Le piattaforme di apprendimento digitale, le valutazioni delle conoscenze e i percorsi di apprendimento aiutano a creare uno sviluppo delle capacità ESG scalabile e misurabile all’interno della popolazione aziendale.
Fintelligence supporta gli istituti finanziari attraverso formazione ESG, percorsi formativi sulla finanza sostenibile, soluzioni di apprendimento digitale e valutazioni delle conoscenze progettate specificamente per i professionisti del settore bancario e dei servizi finanziari.
▶Quali sono le sfide principali nella formazione normativa globale per gli istituti finanziari?
Gli istituti finanziari globali affrontano sfide significative quando erogano formazione normativa in più giurisdizioni. Sebbene le organizzazioni cerchino standardizzazione e coerenza, devono anche adattarsi alle normative locali, alle aspettative di vigilanza e alle pratiche commerciali.
Le sfide principali includono in genere:
- bilanciare i requisiti di compliance globali e locali;
- gestire il continuo cambiamento normativo;
- formare una forza lavoro multilingue e geograficamente dispersa;
- adattare l’apprendimento a diversi ruoli e profili di rischio;
- misurare le competenze piuttosto che il semplice completamento;
- mantenere alto il coinvolgimento dei dipendenti;
- generare report e prove di formazione pronte per gli audit.
Le organizzazioni più efficaci affrontano queste sfide attraverso una combinazione di apprendimento digitale, percorsi formativi basati sui ruoli, valutazioni delle conoscenze, contenuti multilingue e quadri di gestione del cambiamento normativo.
Fintelligence supporta le banche e gli istituti finanziari attraverso programmi di formazione normativa scalabili, soluzioni di apprendimento sulla compliance, valutazioni delle conoscenze e percorsi formativi globali progettati per rafforzare le competenze normative in tutte le regioni.