Corsi online interattivi di gestione degli investimenti per professionisti del settore bancario e finanziario
Desiderate portare il livello di competenze bancarie e finanziarie del vostro team a uno standard comune? Volete integrare nei vostri programmi formativi argomenti attuali come la finanza sostenibile, le innovazioni Fintech o le criptovalute? Oppure fornire approfondimenti su Family Office, pianificazione patrimoniale internazionale e soluzioni di investimento integrate?
I nostri corsi online di gestione degli investimenti offrono una soluzione moderna e flessibile. Con oltre 120 moduli aggiornati regolarmente, la piattaforma Fintelligence risponde in modo mirato alle esigenze di banche e fornitori di servizi finanziari.
Mettiamo a disposizione ampi pool di test per monitorare i progressi formativi e il livello di conoscenza. Offriamo inoltre corsi in presenza su varie tematiche, tenuti da docenti esperti con una solida esperienza pratica e didattica.
Sia online in autonomia che in aula con i nostri formatori, i corsi online di gestione degli investimenti garantiscono uno sviluppo professionale continuo e basato su contenuti rilevanti per il settore.
Vedete anche:
Programma di e-learning ESG per fornitori di servizi finanziari
Corsi online su banking, finance e gestione degli investimenti
- Funzione dell’interesse e tratti essenziali degli investimenti a reddito fisso
- Sotto-mercati degli investimenti a reddito fisso
- Caratteristiche di base delle obbligazioni
- Come sono emesse le obbligazioni sul mercato primario
- Scambiamento delle obbligazioni sul mercato secondario
- Spiegazione della relazione fra rendimento e corso obbligazionario
- Calcolo del rendimento delle obbligazioni
- Valore attuale del denaro e interessi composti
- Fissazione dei prezzi delle obbligazioni
- Struttura delle scadenze dei tassi d’interesse
- Rischi di variazione dei tassi e duration
- Differenza tra il mercato dei capitali e il mercato monetario
- Caratteristiche principali dei mercati monetari
- Strumenti di mercato monetario
- Utilizzazione e idoneità degli strumenti di mercato monetario nei portafogli clienti
- Emittenti di obbligazioni (aziende, stati, istituzioni sovranazionali, mercati emergenti)
- Tipi di obbligazioni (obbligazioni ordinaria o “plain vanilla”, obbligazioni convertibili, obbligazioni che includono un certificato di opzione, obbligazione a tasso variabile, obbligazioni di cassa)
- Valutazione di obbligazioni convertibili
- Rischio di credito: Obbligazioni investment grade e obbligazione ad alto rischio
- Obbligazioni garantite vs non garantite
- Priorità dei creditori
- Rimunerazione fissa o variabile
- Obbligazioni subordinate
- Convertible Contingent Bond (CoCo)
- Cartolarizzazione: Asset Backed Securities e Mortgage Backed Securities
- Obbligazioni in valuta estera: Eurobbligazione e obbligazioni a doppia valuta
- Obbligazioni callable
- Green bonds
- Emissione di obbligazioni
- Collocamento privato
- Offerta di sottoscrizione
- Emissione tramite un’asta
- Procedura dell’emissione di obbligazioni (incarico, formazione del sindacato, capofila, assegnazione, ammissione alla quotazione in borsa)
- Scelta della strategia
- Capacità e tolleranza del cliente a fronte dei rischi
- Strategie di obbligazioni in funzione del rischio, della liquidita e del rendimento
- Aspetti fiscali
- Componente di prodotti a reddito fisso: redditi da interessi e redditi di capitale
- Interessi maturati
- Strategie di investimenti in ambito di bassi livelli dei tassi d’interesse
- Valutazione tradizionale delle obbligazioni
- Valutazione senza arbitraggio (usando i prezzi spot)
- Prezzo secco, prezzo tel quel e interessi maturati
- Formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi
- Esempio: conferma del prezzo di un’obbligazione corporate di Refinitiv/Bloomberg
- Motivazione giustificando il ricorso alla cartolarizzazione
- Classificazione dei strumenti per titpi di titoli (RMBS, CMBS, ABS)
- Meccanismi di cartolarizzazione
- Struttura delle tranche
- Esempi
- Calcolo del rendimento (rendimento semplice, tasso di rendimento ponderato per il periodo di riferimento, rendimento basato sulla capitalizzazione, rendimento annualizzato)
- Definizione e calcolo del rischio (volatilità, distribuzione normale e Kurtosis)
- Rischio sistemico vs rischio specificho
- Ruolo della diversificazione nella riduzione del rischio
- Correlazione e il suo effetto sulla diversificazione
- Frontiera efficiente e linea del mercato dei capitali
- Introduzione al modello di valutazione degli attivi finanziari (Capital Asset Pricing Model) e al coefficiente di misura della rischiosità beta
- Misure di performance aggiustate per il rischio (indice di Sharpe, alfa di Jensen, indice di Treynor)
- Processo di investimento (pianificazione, esecuzione e feedback)
- Importanza dell’asset allocation per il rischio e il rendimento di un portafoglio
- Ottimizzazione dell’asset allocation basata sul profilo cliente
- Asset allocation strategica vs tattica
- Benchmarking
- Asset allocation tatica
- Gestione attiva vs passiva del portafoglio
- Efficacità del mercato e strategia di gestione attiva
- Approccio top-down e approccio bottom-up
- Decisioni nell’asset allocation
- Misure di performance (tracking error e information ratio)
- Principi GIPS
- Strategie di portafoglio tipiche
- Approcio core-sattelite
- Esempi
- Ottenimento dei dati e verifica dell’affidabilità
- Scelta del metodo di calcolo (TWRR, MWRR, IRR)
- selezione di benchmark adeguati
- Adeguamento del rendimento al rischio: misura di performance aggiustate per il rischio
- Valutazione dell’adeguatezza dei benchmark
- Scelta di un metodo di attribuzione adeguata (micro-attribuzione, macro-attribuzione, attribuzione del reddito fisso, attribuzione del rendimento multiperiodale)
- Comprensione dell’effetto delle decisioni di investimento sulla performance (market timing, allocazione, selezione dei titoli)
- Calcolo del valore attuale delle passività fisse e legate all’inflazione
- Abbinamento degli investimenti alle passività
- Attuazione
- Che cos’è un’azione ?
- Diritti degli azionisti
- Definizione e principi chiave del governo societario
- Tipi di azioni (ordinarie, privilegiate, privilegiate convertibili)
- Emissione di azioni
- Emissioni di diritti
- Frazionamenti e inversioni di azioni
- Riacquisto di azioni
- Mercati primari e secondari per le azioni
- Metodi di emissione delle azioni
- Processo di IPO
- Quotazione e negoziazione delle azioni sul mercato secondario
- Tipi di ordini
- Negoziazione fuori borsa
- Indici azionari (principali indici, metodi di ponderazione, total return vs. indici di prezzo)
- Principi di valutazione aziendale
- Valutazione basata sulle attività (ruolo del goodwill valutazione aziendale)
- Valutazione basata sui flussi di cassa (modelli di sconto dei dividendi, modelli DCF)
- Il metodo del valore medio (combinato)
- Confronto tra analisi fondamentale, tecnica e comportamentale
- Analisi fondamentale top-down (analisi macroeconomica, analisi del settore, analisi della società)
- Il concetto di valore intrinseco
- Modelli di sconto dei dividendi vs. approcci di valutazione relativa (moltiplicatori)
- Rapporti chiave nell’analisi azionaria (PE, PEG, Shiller PE ratio, rapporti basati sui flussi di cassa, EV / EBITDA)
- Principi di analisi tecnica
- Principi di analisi comportamentale
- Ruolo degli investimenti azionari nei portafogli
- Idoneità delle azioni in base al profilo del cliente
- Azioni e rischio valutario
- Frequenza di negoziazione e ruolo dei costi di transazione e delle imposte
- Diversificazione
- Strategie azionarie attive e passive
- Ciclo economico
- Azioni cicliche e difensive
- L’importanza del contesto macroeconomico sul rischio e sui rendimenti degli investimenti
- Il flusso circolare dell’economia
- Misurare il prodotto macroeconomico
- Perdita del potere d’acquisto; misurazione dell’inflazione
- Prezzi nominali e reali e tassi di interesse
- Analisi del risparmio e degli investimenti
- Funzioni della moneta
- Misurazione dell’offerta di moneta
- Determinanti della domanda e dell’offerta di moneta
- La politica monetaria e il ruolo della banca centrale
- Comprendere i meccanismi della politica monetaria
- L’approccio delle banche centrali alla politica monetaria
- Implicazioni dell’inflazione e della deflazione sulla crescita economica
- Misure di crescita economica
- Definizione e strumenti della politica fiscale
- Politica fiscale orientata alla domanda e all’offerta
- Finanze pubbliche e debito pubblico
- Caso di studio: Il Trattato di Maastricht e l’indebitamento dei Paesi membri dell’UE
- Definizione e componenti della bilancia dei pagamenti
- Il conto corrente
- Interazione tra conto corrente e risparmio e investimenti nazionali
- Deficit di bilancio e deficit di conto corrente
- Come gestire i disavanzi delle partite correnti
- Regimi di cambio (flessibile, fluttuazione controllata, ancoraggio, unione monetaria)
- Determinanti dei tassi di cambio
- Tassi di cambio reali e nominali
- Impatto dei tassi di cambio sull’economia generale
- Cosa sono i derivati?
- Spiegazione dei principali tipi di derivati (forward, future, swap e opzioni)
- Dove e come si possono negoziare i derivati
- Utilizzo dei derivati nella gestione del portafoglio
- Valutazione dell’idoneità dei derivati per i clienti
- Comprensione dei tipi di opzione (opzioni call vs. put, posizione long e short)
- Tipi di scadenza delle opzioni (americana o europea, come decidere se/quando esercitare l’opzione).
- Grafico di payoff per l’analizzo delle posizioni sulle opzioni
- Calcolare i guadagni/perdite delle posizioni sulle opzioni
- Componenti dei premi delle opzioni (valore intrinseco e valore temporale)
- Fattori determinanti del valore delle opzioni (prezzo dell’attività sottostante, durata, tasso di interesse, volatilità)
- I fattori i più importanti per le opzioni call e put
- Sensibilità dei valori delle opzioni alle variazioni dei fattori determinanti
- Valore intrinseco (valore reale) e valore teorico (temporale) delle opzioni
- Valutazione delle opzioni il modello di Black e Scholes
- Valutazione delle opzioni con Excel e altri calcolatori di opzioni
- Parità put-call
- Cosa sono gli indicatori delle opzioni?
- Indicatori statici e dinamici
- Importanza degli indicatori statici (premio, leva, break-even)
- Importanza degli indicatori dinamici (delta, gamma, vega, theta, rho, omega)
- Confronto tra le prospettive di mercato e le strategie sui derivati
- Quattro strategie di base delle opzioni
- Strategia di hedging e strategia di speculazione sulle opzioni
- Scommesse direzionali e scommesse sulla volatilità
- Strategie per aumentare i rendimenti
- Quattro usi principali delle opzioni (speculazione, copertura, miglioramento del rendimento, arbitraggio)
- Spread e combinazioni di opzioni (bull e bear spread, straddle e strangle)
- Uso delle opzioni nei portafogli dei clienti
- Opzioni digitali: definizioni e profili di rischio-rendimento (opzioni binarie, opzioni “tutto o niente”)
- Opzioni dipendenti dal percorso compiuto: definizioni e profili di rischio-rendimento (opzioni con barriera, opzioni asiatiche)
- Opzioni arcobaleno; loro definizioni e profili di rischio-rendimento (opzioni outperformance, opzioni best-of, opzioni worst-of)
- Definizione des swap
- Terminologia degli swap
- Trading di swap (ruolo delle controparti centrali, standardizzazione dei contratti)
- Tipi di swap (swap di tassi d’interesse, swap di materie prime, swap di valute, credit default swap)
- Principi di pricing e valutazione degli swap
- Usare gli swap per coprire l’esposizione ai tassi di interesse
- Utilizzo di swap per speculare
- Utilizzo di swap per modificare l’asset allocation
- Creare portafogli sintetici con gli swap
- Definizione di volatilità
- Volatilità storica vs. implicita vs. reale
- Sensibilità delle opzioni alla volatilità
- Strumenti legati alla volatilità
- La volatilità è una misura completa del rischio?
- Diversi tipi di fondi di investimento (organismi di investimento collettivo) in Svizzera, UE e Regno Unito
- Schemi di investimento aperti o chiusi
- Come scegliere la struttura di fondo più appropriata per i vostri clienti
- Strategie dei fondi: attive e passive
- Tipi e strategie dei fondi azionari
- Tipi e strategie dei fondi a reddito fisso
- Fondi del mercato monetario
- Fondi di sostenibilità
- Fondi negoziati in borsa (ETF)
- Tipi di fondi e strategie multi-asset
- Fondi a rendimento assoluto e relativo
- Fondi immobiliari e su materie prime
- Definizione e calcolo del valore patrimoniale netto (NAV)
- Valutazione delle strutture commissionali dei fondi (calcolo del Total Expense Ratio (TER))
- Costi diretti e indiretti dell’investimento in fondi
- Mercati primari e secondari delle quote di fondi
- Spiegazione dei rating e delle classifiche dei fondi
- Panoramica della tassazione degli investimenti in fondi (Svizzera, UE e Regno Unito)
- Imposta alla fonte
- Tassazione delle plusvalenze rispetto al reddito
- Il ruolo della sede dei fondi e dell’investitore
- Funzione economica dei sistemi bancari
- Intermediazione finanziaria
- Caratteristiche dei prestiti
- Prestiti coperti e non coperti
- Gestione del rischio di credito
- Tipi di prestiti al consumo
- Scoperto di conto corrente
- Leasing di beni di consumo
- Prestiti bancari
- Rimborso di prestiti
- Prestiti lombardi
- Importanza del registro fondiario
- Beni immobili registrabili
- Servitù e gravami
- Tipi di proprietà fondiaria
- Elementi chiave del finanziamento immobiliare
- Valutazione degli immobili
- Caratteristiche dell’immobile e caratteristiche dell’ubicazione
- Regole di prestito ipotecario
- Tipi di ipoteche
- Caratteristiche principali delle diverse strutture giuridiche aziendali
- Ditte individuali
- Società di persone
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Funzioni del registro delle imprese
- Posizionamento del mercato e del settore
- Analisi SWOT
- Cinque forze
- Ciclo di vita del prodotto
- Matrice BCG
- Piano aziendale
- Struttura del bilancio annuale
- Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario
- Importanza dell’analisi dei rapporti finanziari
- Struttura del capitale e dell’attivo
- Analisi della liquidità
- Indicatori chiave di solidità finanziaria e redditività
- Analisi delle soglie per gli indicatori finanziari
- Pianificazione finanziaria e della liquidità
- Merito di credito e rating
- Valore intrinseco
- Principi di valutazione e i loro limiti
- Valore reddituale
- Valore medio
- Flusso di cassa attualizzato
- Utile economico
- Credito operativo
- Scoperto di conto corrente
- Factoring
- Credito d’investimento
- Finanziamento vs. leasing operativo
- Prestiti lombardi
- Credito contingente
- Caratteristiche delle garanzie
- Lettera di credito
- Incasso documentario
- Patti
- Opzioni di finanziamento per l’avvio di un’impresa
- Finanziamento della successione
- Tipi di acquisizione aziendale
- Caratteristiche e rischi speciali dei prestiti per la ristrutturazione
- Cosa sono i prodotti strutturati
- Sviluppi e innovazioni recenti
- Classificazione dei prodotti strutturati in base al profilo rischio-rendimento
- Ruolo dei prodotti strutturati nei portafogli dei clienti
- Categorie di prodotti strutturati (protezione del capitale; miglioramento del rendimento; partecipazione; leva finanziaria)
- Meccanismo dei prodotti strutturati
- Valutazione del profilo di rischio/rendimento dei prodotti strutturati
- Valutazione della propensione del cliente per i prodotti strutturati
- Cosa sono i prodotti a capitale protetto
- Sottocategorie di prodotti a capitale protetto
- Caratteristiche e funzioni essenziali
- Profili di rischio-rendimento
- Cosa sono i prodotti per l’ottimizzazione della resa d
- Sottocategorie di prodotti per l’ottimizzazione della resa
- Caratteristiche e funzioni essenziali del design
- Profili di rischio-rendimento
- Cosa sono i prodotti di partecipazione
- Sottocategorie di prodotti di partecipazione
- Caratteristiche progettuali e funzioni essenziali
- Profili di rischio-rendimento
- Cosa sono i prodotti a leva
- Sottocategorie di prodotti a leva
- Caratteristiche e funzioni essenziali del design
- Profili di rischio-rendimento
- Mercati dei cambi e operatori
- Quotazioni delle valute
- Tassi incrociati e arbitraggio
- Sistemi di cambio
- Convertibilità e controlli sui capitali
- Operazioni a pronti
- Operazioni a termine e futures
- Parità dei tassi di interesse
- Opzioni FX
- Opzioni europee e americane
- Swap su valute
- Forward non consegnabili
- I metalli preziosi come strumento di investimento
- Determinanti del prezzo dell’oro
- Investimenti diretti in metalli preziosi
- Conti in metalli preziosi
- ETF sui metalli preziosi
- Azioni minerarie
- Materie prime a scopo di investimento
- Indici di materie prime
- Caratteristiche speciali del mercato delle materie prime
- Mercato a pronti e mercato a termine
- Contango e backwardation
- Determinanti del prezzo di importanti commodity
- ETF e ETC
- Caratteristiche specifiche degli investimenti immobiliari
- Valutazione degli immobili
- Valore attuale netto
- Costo di sostituzione
- Prezzi edonici
- Investimenti immobiliari diretti e indiretti
- Opportunità e rischi
- REIT
- Organizzazione e regolamento
- Struttura delle commissioni
- Strategie patrimoniali
- Strategie direzionali
- Strategia long short
- Strategia macro globale
- Strategie orientate agli eventi
- Arbitraggio delle fusioni
- Attività in difficoltà
- Strategia del valore relativo
- Fondi di fondi hedge
- Focus degli investimenti di private equity
- Strategie di private equity
- Acquisti con leva finanziaria
- Capitale di rischio
- Investimenti diretti e indiretti
- Finanzamento mezzanino
- Attività deteriorate
- Strategie di uscita
- Caratteristiche e funzione di fondazioni, trust e prodotti assicurativi nella gestione patrimoniale privata
- Valutazione dell’idoneità di fondazioni, trust e prodotti assicurativi per i clienti (considerazioni fiscali; pianificazione successoria; legislazione restrittiva nel paese di origine)
- Requisiti di trasparenza
- Tipi di conti per clienti privati e aziendali
- Quadro giuridico per l’apertura di un conto (due diligence)
- Condizioni generali di contratto
- Poteri di rappresentanza
- Conto congiunto
- Conto di deposito
- Sistemi di pagamento
- Caratteristiche dei bonifici bancari e dell’addebito diretto
- Utilizzo di carte di debito e di credito
- Mezzi per viaggiare in contanti
- Funzionalità dell’e-banking
- Prerequisiti fondamentali per l’utilizzo dei servizi di gestione del contante
- Servizi di gestione della liquidità
- Pianificazione della liquidità e trasferimento della liquidità
- Soluzioni di investimento
- Vantaggi del cash reporting e del cash pooling
- Contesto e obiettivi di Global Custody
- Soluzioni di base e complete di Global Custody
- Regolamento delle transazioni in titoli
- Azioni societarie
- Rendicontazione e richieste fiscali
- Prestito di titoli
- Servizi di credito
- Consulenza sugli investimenti vs. gestione patrimoniale
- Strategie di rendimento tipiche della gestione patrimoniale (protezione del capitale, reddito e crescita, crescita bilanciata, crescita a lungo termine)
- Approccio core-satellite
- Casi di studio
- Ciclo di vita dell’investitore
- Identificazione e adattamento agli eventi della vita
- Pianificazione della liquidità
- Capacità di rischio e propensione al rischio per fase del ciclo di vita
- Finanza tradizionale e finanza comportamentale
- Le principali categorie di pregiudizi comportamentali
- Come identificare i pregiudizi comportamentali in se stessi e nei nostri clienti
- Come affrontare i pregiudizi comportamentali
- Impatto dell’innovazione digitale su servizi e prodotti finanziari
- Digitalizzazione dei servizi bancari
- Big data e intelligenza artificiale
- Robo-consulenti
- Distributed Ledger Technology
- Tokenizzazione
- Banche cripto
- Applicazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) a prodotti e servizi sostenibili
- Strategie di investimento e prestito sostenibili (stili di sostenibilità)
- Sistemi di rating della sostenibilità
- Coinvolgere i clienti: Spiegare ai clienti l’importanza degli investimenti sostenibili
- Corso introduttivo e interattivo, rivolto ai delegati che sono nuovi ai mercati finanziari
- Che cos’è l’intermediazione finanziaria ?
- Il modello di flusso circolare dell’economia
- Il ruolo delle banche
- Ruolo delle banche d’investimento
- Mercati mobiliari e investitori istituzionali
- Tendenze dei mercati finanziari globali
- Concetto di Family Office
- Origine dei Family Office
- Importanza dei Family Office per la gestione del patrimonio
- Ruolo dei Family Office come fornitori di servizi
- Gamma di servizi dei Family Office
- Gestione degli investimenti
- Altre attività principali
- Servizi di supporto e servizi ausiliari
- Strutture di Family Office
- Family Office singoli e multipli
- Meccanismi di governance
- L’importanza di una buona relazione con il cliente per fornirli una consulenza efficace
- I vantaggi che la classificazione del cliente può apportare ad un’appropriata allocazione delle risorse
- L’approccio alla consulenza strutturata e la sua importanza per conquistare e mantenere la fiducia dei clienti
- Comprendere le teorie della comunicazione e della negoziazione
- Teorie della comunicazione e della negoziazione nel contesto di una sessione di consulenza al cliente
- Interazione vantaggiosa con il cliente nel contesto di una transazione di consulenza
- Contesto
- Filosofia ESG
- Investimenti ESG
- Investimenti ESG: forze e sfide
- Mercato degli investimenti ESG
- Investimenti ESG
- Approcci di investimento ESG
- Applicazione degli approcci di investimento
- Investimenti ESG attivi e passivi
- L’importanza dell’ESG nelle diverse operazioni di finanziamento
- Attuazione nella pratica
- ESG nella finanza aziendale
- Prestiti sostenibili
- Analisi ESG
- Dati ESG
- La gestione
- Motivi dell’impegno
- Impegno
- Codice di gestione
- Panoramica dell’ecosistema degli asset digitali
- Insegnamento di termini e concetti di base
- Differenziazione dei vari tipi di asset digitali
- Panoramica delle criptovalute e della loro funzione
- Spiegazione delle tre aree di utilizzo principali:gettoni di pagamento, gettoni di utilità e gettoni di investimento
- Le criptovalute come asset class e mezzo di pagamento
- Vantaggi e svantaggi delle criptovalute
- Panoramica delle varie strategie di investimento
- Esempi di portafogli modello con criptovalute
- Strumenti e strategie per il trading di criptovalute
- Autocustodia vs. servizio di custodia
- Rischi e minacce specifici dei diversi metodi di custodia
- Confronto tra i tipi di portafoglio e i loro vantaggi
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