Cours en ligne interactifs de gestion des investissements pour les professionnels de la finance
Souhaitez-vous développer et harmoniser les compétences bancaires et financières de vos collaborateurs? Voulez-vous intégrer les dernières tendances telles que la finance durable, les innovations fintech ou les cryptomonnaies dans votre programme de formation? Ou encore approfondir les connaissances dans des domaines comme les Family Offices, la planification patrimoniale internationale et les approches d’investissement globales?
Nos cours en ligne de gestion des investissements offrent une solution flexible, complète et actualisée. Grâce à plus de 120 modules disponibles sur la plateforme d’e-learning deFintelligence, vous disposez d’un contenu en constante évolution, conçu pour les employés des établissements bancaires et des prestataires financiers.
Nous mettons à disposition des pools de questions pour tester les acquis et suivre les progrès. En complément, nous proposons des sessions en présentiel sur des thématiques variées, animées par des experts reconnus alliant savoir-faire pédagogique et expérience terrain.
Que ce soit en autonomie via la plateforme ou en salle avec nos formateurs, nos cours de gestion des investissements assurent un apprentissage pertinent, adapté au secteur et toujours à jour.
Voir également:
Formation ESG en ligne pour la gestion des finances et des investissements
Apprenez-en plus sur notre plate-forme d’apprentissage en ligne dans la vidéo suivante.
Questions fréquentes
▶Comment les institutions financières peuvent-elles développer la capacité de leurs employés à fournir des conseils globaux en matière de planification patrimoniale ?
Un programme efficace de développement en gestion de patrimoine devrait couvrir :
- les fondamentaux de l’investissement et la construction de portefeuille ;
- la planification de la retraite et de la prévoyance ;
- les stratégies patrimoniales tenant compte de la fiscalité ;
- les concepts de planification successorale et de transmission ;
- le patrimoine familial et le transfert intergénérationnel ;
- la définition des objectifs des clients et la planification du cycle de vie ;
- les compétences en communication dans le cadre du conseil ;
- des études de cas clients pratiques et des simulations.
L’approche la plus efficace combine l’apprentissage numérique, la formation basée sur des scénarios, les évaluations des connaissances et des parcours d’apprentissage structurés. Cela permet aux conseillers clientèle et aux gestionnaires de relations de comprendre des situations clients complexes, d’identifier des objectifs à long terme et de fournir des recommandations plus intégrées.
Pour les banques internationales et les gestionnaires de patrimoine, des plateformes d’apprentissage évolutives peuvent dispenser une formation cohérente en planification patrimoniale dans plusieurs pays, tout en permettant une adaptation locale aux différences fiscales, réglementaires et liées aux retraites. Fintelligence accompagne les institutions financières avec des formations en gestion de patrimoine, le développement des conseillers clientèle, des évaluations des connaissances et des solutions d’apprentissage numérique adaptées aux professionnels de la finance.