Communiquer avec succès
La complexité des produits financiers et les besoins diversifiés des clients nécessitent des approches ciblées et sur mesure en matière de conseil. Les clients sont devenus plus exigeants et plus enclins à changer d’institution financière. Ils attendent de leur conseiller clientèle des conseils compétents, appropriés à la situation et professionnels.
Dans la pratique, des outils de typologie de personnalité ont été développés, permettant de déterminer les styles de communication et les modèles de comportement préférés des individus. Ces outils se révèlent particulièrement utiles dans le conseil de la clientèle.
La compréhension de son propre type de personnalité et de celui du client permet aux conseillers clientèle de s’adapter individuellement au style de communication préféré du client et de transmettre ainsi le message de la manière la plus appropriée. Cela permet de mieux répondre aux attentes du client, augmentant ainsi la satisfaction de la clientèle et l’efficacité du processus de conseil dans son ensemble.
Fintelligence utilise une série d’outils d’évaluation de la personnalité tels que DISC/DISG de Persolog, Structogram ou Insights Discovery pour aider les conseillers à comprendre leur propre personnalité ainsi que les types de personnalité de leurs clients.
